Высказывания С.А. Сторчака журналистам в рамках Гайдаровского форума на международной конференции «Россия и мир: вызовы интеграции»
Минфин РФ и лид-менеджеры суверенных евробондов в конце февраля определятся с необходимостью road show - Сторчак
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ и лид-менеджеры российских суверенных еврооблигаций в конце февраля должны будут принять решение, необходимо ли проведение road show евробондов или можно обойтись без него, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак журналистам в среду.
"Нам в конце февраля надо с потенциальными лид-менеджерами определиться, будем ли делать road show, или мы такой известный заемщик, что лид-менеджеры в состоянии обеспечить выпуск без road show", - сказал он.
При этом С.Сторчак подчеркнул, что рассматривается возможность выпуска облигаций в долларах. Кроме того, предпочтительнее было бы размещение облигаций сразу на всю сумму, предусмотренную в программе заимствований на 2013 год - $7 млрд.
С.Сторчак сообщил, что отбор организаторов выпуска, вероятно, будет отложен на две недели из-за вопросов Минэкономразвития к действующей схеме выбора организаторов. "Боюсь, что не выберем (в начале февраля, как заявлялось ранее - прим. ИФ-АФИ). Возникли неожиданные по процедуре отбора (. . .) вопросы у Минэкономразвития, и соответствующая документация, которая нам просто необходима для завершения процедуры, не готова. Судя по всему, речь идет о вероятности задержки, в начале февраля уже не сможем, я думаю, минимум двухнедельная задержка", - отметил он.
Говоря о возможном объеме размещения, он отметил, что такие решения не принимаются абстрактно. В частности, замминистра привел в пример размещение евробондов в 2012 году единым траншем. "В прошлом году в Лондоне в рамках road show стало ясно, что спрос значительно, в 8 раз, превышает предложение", поэтому было принято решение выйти одномоментно со всей суммой. Такое размещение, по словам замминистра, дает определенное преимущество, так как экономит "колоссальные трудовые ресурсы".
"Я предпочел бы использовать этот шанс и занять сразу на всю сумму", - сказал он.
Помимо этого, С.Сторчак сообщил, что рублевые евробонды не планируется выпускать, так как отдается приоритет развитию рынка ОФЗ, а также предоставлению корпорациям возможности выходить со своими рублевыми евробондами. "Мы оставим рублевый рынок для корпораций, для них рублевые евробонды важнее, чем для нас", - отметил он. Выпускать же суверенные евробонды планируется в долларах, так как "долларовый рынок более ликвидный и более глубокий".
Говоря о том, когда, по мнению Минфина, было бы лучше выходить с заимствованиями на внешний рынок, С.Сторчак отметил, что масштабы размещения "слишком малы, чтобы беспокоиться о датах размещения".
Минфин в конце февраля решит, проводить ли road show евробондов РФ
МОСКВА, 16 янв - Прайм. Минфин совместно с лид-менеджерами в конце февраля определится, нужно ли проводить road show суверенных евробондов РФ, сообщил замглавы министерства Сергей Сторчак. При этом он считает предпочтительным разместить единым траншем весь предусмотренный бюджетом на 2013 год объем суверенных евробондов в 7 миллиардов долларов.
"В конце февраля надо, желательно окончательно, с потенциальными лид-менеджерами определиться, делать road show или все-таки мы настолько известные заемщики, что лид-менеджеры в состоянии обеспечить выпуск без road show", - сказал Сторчак журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Отвечая на вопрос, будут ли средства размещены одним траншем или несколькими, замглавы Минфина ответил, что одномоментное размещение всего объема дает определенные преимущества, в частности большую экономию трудовых ресурсов. "Я бы предпочел использовать этот шанс и занять сразу на всю сумму", - сказал он.
Сторчак напомнил, что ранее отбор менеджеров планировалось завершить в начале февраля, однако возникла определенная задержка из-за вопросов к процедуре отбора организаторов выпуска у Минэкономразвития.
"По этой процедуре неожиданно возникли вопросы у министерства экономического развития. Соответствующая документация, которая нам крайне необходима для завершения процесса отбора, пока не готова, и, судя по всему, речь идет о вероятности задержки", - сказал он, добавив, что задержка будет минимум на две недели.
Что касается решения, проводить или нет road show, то Сторчак назвал это событие знаковым, добавив, что за это решение придется отвечать лид-менеджерам.
Он напомнил, что в прошлом году евробонды размещались единым траншем, и во время размещения спрос восьмикратно превысил предложение. Что будет в 2013 году, зависит от конъюнктуры, которая сложится на рынке.
Сторчак отметил, что номинироваться российские евробонды будут в долларах, поскольку долларовый рынок более глубокий и более ликвидный. Возможность размещения евробондов, номинированных в рублях, низка, поскольку такие ценные бумаги более важны для корпоративного сектора с одной стороны, а с другой они приоритетом у российских финансовых властей является развитие рынка ОФЗ.
Как сообщал ранее агентству "Прайм" источник в банковских кругах, министерство финансов РФ объявило тендер по выбору организаторов размещения суверенных еврооблигаций, ожидается, что к концу января организаторы будут выбраны. По его словам, в случае благоприятной ситуации на рынке Минфин может выйти на рынок в январе-феврале.
В соответствии с федеральным бюджетом РФ на 2013-2015 годы на внешнем рынке заимствований планируется размещать суверенные еврооблигации в объеме до 7 миллиардов долларов.
Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 миллиардов долларов: 5-летние на 2 миллиарда долларов с доходностью 3,325% годовых; 10-летние - на 2 миллиарда долларов под 4,591% годовых; 30-летние - на 3 миллиарда долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов на этот выпуск бумаг составил около 25 миллиардов долларов.
Организаторами размещения суверенных евробондов РФ в 2012 году выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" (сейчас Сбербанк КИБ) и "ВТБ Капитал".
Минфин РФ планирует в конце февраля определиться с необходимостью проведения road show суверенных евробондов.
РБК. 16.01.2013, Москва
Министерство финансов РФ планирует в конце февраля 2013г. совместно с лид-менеджерами решить вопрос о необходимости проведения road show суверенных евробондов РФ, номинированных в долларах США. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"В конце февраля нам желательно с потенциальными лид-менеджерами окончательно определиться, будем ли мы проводить road show или все-таки мы настолько известный заемщик, что лид-менеджеры в состоянии обеспечить выпуск без road show", - отметил замминистра.
По его словам, Минфин не успеет завершить отбор организаторов размещения суверенных евробондов в начале февраля, как говорилось ранее. "Я думаю, будет минимум двухнедельная задержка", - сказал С.Сторчак.
Он пояснил, что задержка с завершением отбора организаторов размещения связана с тем, что у Министерства экономического развития РФ неожиданно возникли вопросы по его процедуре. При этом, по его словам, схема отбора такая же, какой она была в прошлом году.
С.Сторчак также отметил, что, по его мнению, России лучше выйти на внешние рынки заимствований сразу со всей суммой заимствований, запланированной на этот год. "Выход одномоментно со всей суммой дает определенные преимущества. Мы экономим колоссальный трудовой ресурс. Я бы предпочел опять использовать этот шанс и занять сразу на всю сумму", - отметил замглавы Минфина.
С.Сторчак также сообщил, что Минфин не планирует в текущем году осуществлять выпуски рублевых евробондов РФ, поскольку приоритет отдается развитию рынка облигаций федерального займа (ОФЗ).
Как сообщил 15 января РБК директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, Министерство финансов России планирует в начале февраля 2013г. завершить отбор банков-организаторов размещения суверенных еврооблигаций РФ.
В начале декабря 2012г. глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Россия в 2013г. может выйти на рынок внешних заимствований один раз и разместить еврооблигации на сумму до 7 млрд долл. "Если мы видим хорошие возможности для заимствований, то мы сразу осуществляем на полную сумму выпуск еврооблигаций", - сказал министр, отвечая на вопрос, будут заимствования осуществляться в несколько этапов или в один.
А.Силуанов тогда отметил, что Минфин будет выходить на рынки в наиболее благоприятное время, с тем чтобы доходность по облигациям была минимальной. Он отметил, что в 2012г. у России были неплохие условия для размещения. "Надеюсь, что в следующем году инвесторы тоже оценят перспективы развития и доходность будет приемлемой", - сказал он.
Напомним, в марте 2012г. Россия разместила три выпуска суверенных еврооблигаций на общую сумму 7 млрд долл.: 5-летний и 10-летний выпуски - на 2 млрд долл. каждый, а также 30-летний - на 3 млрд долл. Организаторами размещения российских суверенных еврооблигаций тогда стали Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas, "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог" (нынешнее название "Сбербанк КИБ").